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Seis filmes de Georges Méliès integram este vídeo: "A vida e os sonhos de um mágico", "Viagem à lua" (1902), "O eclipse - o namoro do sol e da lua" (1907), Os bigodes indomáveis" (1904), "O cozinheiro em apuros" (1904) e "Tchin chao, o chinês ilusionista "(1904). Méliès foi o pai do cinema como arte, criador da mise en scène. Ilusionista, vindo do teatro, Méliès se especializou no maravilhoso levando para o cinema adaptações da literatura fantástica e criações próprias. Além de dirigir suas fantasias visuais e extravagantes, ele desenhava os cenários, o guarda-roupa, criava os efeitos visuais e era ator.

Alia, 25 anos, não quer mais cantar em cerimônias de casamento. A última dessas humilhantes experiências resultou em um sentimento desgostoso e revolta contra Loft com quem vive há dez anos, que além de recusar-se a casar, não quer assumir o filho que ela espera. Com a morte de um dos príncipes,Alia retorna ao palácio onde viveu sua adolescência. Nele revive imagens de sua cruel adolescência e no silêncio busca pela identidade de seu pai.

Quatro fábulas sobre monstros canibais narradas e interpretadas pelos índios Waiãpi: Kanhã Makui (O segredo do invisível), Akukusiã (O dono da caça), Anhã Tapirãe (A flecha mágica canibal) e Anerao (o morcego canibal).

Desenho de animação sobre a realidade indígena brasileira feito por um grupo de crianças.

Adaptação em vídeo do conto 'O eleito' do escritor Thomas Mann, a qual se passa no Ceará.

Filme biográfico sobre o fotógrafo e cineasta alemão Heinz Forthmann. Sua obra situa-se entre as mais importantes do cinema etnográfico nacional. Como fotógrafo e técnico de som da equipe de Expedições do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), a partir de 1942, registrou imagens preciosas do interior do Brasil e dos índios brasileiros. Este filme inclui inúmeros filmes de Forthmann em imagens de arquivo, recuperando sons originais e fotografias da época além de depoimentos de seus contemporâneos, como Darcy Ribeiro e Wladimir de Carvalho.

Contemporâneo da utopia revolucionária que marca a virada do século XX, Dziga Vertov inventa um novo olhar, em continuidade com a ação de mudar o mundo. A câmera torna-se, do homem, o atributo radical, este braço armado que como o partido bolchevique derruba a realidade e a escamoteia segundo os termos de uma verdade única para todos onde cada um não tem mais lugar. Como em seu filme Kino-Glaz, Vertov reitera aqui o poder da imagem sobre a realidade e sua capacidade de contribuir para a sua transformação.

Documentário sobre a vida e obra de Leni Riefensthal, cineasta alemã que ficou conhecida pelo seu filme "O Triunfo da Vontade", filme encomendado por Hitler em 1934 para difundir a ideologia nazista e que foi ganhador de vários prêmios em festivais de cinema. Adorada por uns e odiada por outros, sua obra de impressionante envergadura estética, nos faz refletir sobre a relação entre ética e estética, sobre a responsabilidade política que uma obra artística .

Estudo sobre a classe operária com base na história de um cantor nordestino que vem para São Paulo, percorrendo um caminho de dificuldades como todo trabalhador migrante. Mas ele é confundido pela polícia com um operário que esfaqueou o patrão. Preso e humilhado, ele se descobre esmagado pela sociedade industrial.

Melodrama sobre o impacto da industrialização no sul profundo americano. Pérfida narra as atividades depredadoras de uma família, os Hubbard, cuja cabeça é a inigualável Bette Davis. A partir da adaptação feita por Lilian Helmann da sua própria peça teatral, Willian Wyler desdobra seu talento criando sequências memoráveis com uma extraordinária habilidade, com a da morte de Horace Giddens, o bondoso e acossado marido de Regina, que pode ser considerada como uma lição de cinematografia artesanal.