RIO, ZONA NORTE
Após a repercursão e o sucesso de "Rio 40 graus", Nelson Pereira dos Santos prossegue sua trajetória com um cinema que acontece nas ruas, em que o personagem principal é o povo sofrido da cidade. Em seu segundo longa-metragem, Santos conta a história de um modesto compositor de escola de samba, interpretado por Grande Otelo. A grande dificuldade de viver da música, os problemas com o filho que acaba assassinado por pivetes. Ao cair de um trem, o sambista agoniza e relembra os episódios mais importantes de sua vida difícil e sonha em ter seu samba gravado por Ângela Maria.